Les 3 familles d’assureurs de personnes (institutions de prévoyance (IP), mutuelles, entreprises d’assurance) ont publié, le 11 juillet 2025, leur bilan consolidé du marché de la prévoyance complémentaire en 2024.
Tous acteurs confondus, le marché de la prévoyance collective a connu, en 2024, une croissance dynamique de son chiffre d’affaires de 7,2%, inférieure toutefois à l’envolée (+9,7%) enregistrée en 2023 (lire KPS du 16 juillet 2024). Les cotisations engrangées sur les contrats collectifs en incapacité/invalidité/décès) s’élèvent ainsi à 17Mds€ en hausse de 1,2Md€ en un an. Cette hausse est avant tout portée par celle des garanties arrêts de travail qui croissent de 8,7% sur la même période.
En termes de parts de marché, les entreprises d’assurance ont tiré leur épingle du jeu en 2024 et redeviennent le premier acteur du marché de la prévoyance collective avec près de 8Mds€ de cotisations encaissées (+14,3%) représentant 47,2% du marché (+2,8 points en un an). A l’inverse, les IP n’ont vu leur chiffre d’affaires progresser que de 100M€ à 7,9Mds€ (+1,3%).
La hausse des prestations versées dans le cadre des contrats collectifs (11,7Mds€) s’est accélérée en 2024, avec une progression de 6,4% contre 5% en 2023. Dans le détail, les rentes incapacité/invalidité se sont accrues de 6,5% contre 6% pour les prestations décès. Dans le détail, la dérive est avant tout aux prestations décès versées par les assureurs (en hausse de 9,6% en un an) et aux prestations décès et arrêts de travail servies par les contrats collectifs des mutuelles en hausse de 37,6% mais pour un montant limité à 1,1Md€ au total versus 5,4Mds€ versés par les IP et 5,2Mds€ pour les entreprises d’assurance. A l’inverse, les rentes incapacité/invalidité servies par les IP ne se sont accrues que de 4% l’an dernier, voire même ont diminué en décès de 0,1%.
