Les 3 familles d’assureurs de personnes (institutions de prévoyance, mutuelles, entreprises d’assurance ont publié, le 12 juillet 2024, leur bilan consolidé du marché de la complémentaire santé et de la prévoyance en 2023.
Toutes familles confondues, les assureurs ont enregistré une croissance soutenue tant en complémentaire santé qu’en prévoyance en 2023. Au global, les cotisations se sont en effet élevées à 71Md€ l’an dernier, en hausse de +6,3 % sur un an, soit un niveau de croissance supérieur à celui constaté en 2022 (+4,2 %) et également à celui des années d’avant crise sanitaire (+2,7 % en moyenne annuelle au cours de la période 2011-2019). Ce dynamisme est avant tout porté par les contrats collectifs, qui représentent 53 % des cotisations de l’année (37,8Mds€), et dont le chiffre d’affaires progresse de 3Mds€ (+8,8 %), soit plus fortement que celui des contrats individuels (+3,5 %, 33,2Mds€).
Les cotisations de complémentaire santé des contrats collectifs s’accroissent, à elles seules, de 8,1% pour atteindre 21,8Mds€. L’évolution varie toutefois sensiblement selon les familles: ainsi les contrats collectifs des entreprises d’assurance affichent une progression de 11,8% contre seulement 6,4% pour les institutions de prévoyance et 5,3% pour les mutuelles. En termes de part de marché sur le collectif, les entreprises d’assurance regagnent 1 point en un an à 38%, au détriment des institutions de prévoyance (30%) et des mutuelles (31%) qui perdent chacune 1 point. Si l’on tient compte des contrats individuels en santé, les mutuelles demeurent le premier acteur de l’assurance santé avec une part de marché de 45 %, devant les entreprises d’assurance (38%) et les institutions de prévoyance (17 %).
Cet ajustement des cotisations résulte de la dérive structurelle des remboursements de complémentaire santé qui se poursuit tant sur les contrats collectifs (+3,5%) qu’en individuel (+3,6%). Ces prises en charge augmentent toutefois plus rapidement du côté des entreprises d’assurance (+7,3% et même +8,6% sur les contrats individuels) que pour les institutions de prévoyance et les mutuelles (+1,5%).
Le marché de la prévoyance progresse également rapidement de 7,2% en 2023 pour représenter 27,6Mds€ de cotisations, contrats individuels et collectifs confondus. La hausse des cotisations est avant tout portée par les contrats collectifs (+9,7 % à 16,0 Md€) tandis que pour les contrats individuels, la croissance est plus contenue (+3,8 % à 11,6 Md€). Les contrats collectifs totalisent plus de la moitié des cotisations de l’année (58 %). Qu’il s’agisse des garanties incapacité, invalidité, dépendance et décès accidentel dont les contrats collectifs affichent une hausse nettement plus dynamique (+10.6%) ou les décès toutes causes dont les contrats de branche et d’entreprises affichent une croissance de 11% en un an.
Les institutions de prévoyance, avec une progression de +10,6 %, affichent une croissance plus importante que celle des entreprises d’assurance (+6,1 %) et celle des mutuelles (+4,1 %). En conséquence, et pour la première fois depuis 2017, les IP regagnent 1 point de part de marché (49%) sur les contrats collectifs de prévoyance lourde (tous risques confondus) au détriment des mutuelles (7%), tandis que les entreprises d’assurance restent stables à 44%.
Les prestations de prévoyance lourde versées aux assurés (16,2Mds€) progressent de +4,7 %, avec une croissance assez proche pour les contrats individuels (+4%,5,3Mds€) et les contrats collectifs (+5%, 10,9Mds€).
Le nombre de personnes couvertes au titre de la dépendance poursuit sa baisse pour s’établir à 6,4 millions de personnes fin 2023 (−2,9 % sur un an). Dans la grande majorité des cas, ces personnes ont opté pour un contrat individuel (82 %). Plus de la moitié d’entre elles (54 %) ont souscrit leur contrat auprès d’une mutuelle, contre 41 % auprès d’une entreprise d’assurance et 5 % auprès d’une institution de prévoyance.