Les 3 familles d’assureurs de personnes (institutions de prévoyance (IP), mutuelles, entreprises d’assurance) ont publié, le 11 juillet 2025, leur bilan consolidé du marché de la complémentaire santé et prévoyance en 2024.
Toutes familles confondues, les assureurs ont enregistré une nouvelle augmentation significative de 8% de leurs cotisations de leurs contrats de complémentaire santé et prévoyance collective dont le total dépasse désormais les 40Mds€. Comme l’an passé (lire KPS du 16 juillet 2024), les contrats collectifs (53,3%) ont tiré la croissance de l’ensemble de l’activité santé et prévoyance qui, contrats individuels compris, a représenté 76Mds€ au total en 2024 (en hausse de 6,9% en un an).
Les cotisations des contrats collectifs de complémentaire santé s’accroissent, à elles seules, de 8,3% pour atteindre 23,5Mds€. L’évolution varie toutefois sensiblement selon les familles : ainsi le chiffre d'affaires réalisé sur les contrats collectifs de complémentaire santé par les entreprises d’assurance affiche une progression de… 19,5% contre seulement +4,3% pour ceux portés par les IP, tandis que ceux des mutuelles enregistraient une baisse de 1%. En conséquence, la part de marché des entreprises d’assurance en santé collective a bondi de plus de 4 points en un an pour atteindre 42,5% (ce qui représente une croissance supérieure à 10% en une décennie) tandis que celles des IP (29,2%, soit -0,9 point en un an) et surtout celle des mutuelles (28,3%, - 3,2 points) tombent, pour la première fois en 2024, en dessous des 30%. Si l’on tient compte des contrats santé individuels, les mutuelles restent toutefois le premier acteur en santé (avec 43,2% de parts de marché, - 1,8 point en un an), devant les entreprises d’assurance (40,2%, +2,2 points) et les IP (16,7%, -0,3 point).
Cet ajustement des cotisations résulte notamment de la dérive des remboursements de complémentaire santé qui s’accélère sur les contrats collectifs comparé à 2023 (+4,2%) mais ralentit sur les contrats individuels (+2,8%). Au total, les 3 familles ont ainsi remboursé 36,5Mds€ de prestations de soins en 2024. Cette hausse globale de 4,3% masque là encore des écarts significatifs selon la nature des opérateurs : les prestations prises en charge par les entreprises d’assurance ont bondi de 10,5% (et même de 15% sur les seuls contrats collectifs) là où, à l’inverse, celles des mutuelles ont diminué de 1,1% (et même de 5% sur les contrats collectifs). De leur côté, les prestations santé des contrats collectifs des IP progressaient de 5,8%. Compte tenu du différentiel entre l’évolution des cotisations et celle des prestations, l’équilibre technique des contrats santé s’est amélioré et en particulier ceux portés par les entreprises d’assurance.
