La Drees a publié, le 16 décembre 2022, son rapport annuel sur la situation financière des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) portant sur leur activité en 2021.
Avec 417 organismes référencés en 2021, le marché de la complémentaire santé s’est encore concentré l’an dernier: l’arrivée de 2 sociétés d’assurance n’a en effet pas compensé la disparition de 13 mutuelles supplémentaires, tandis que le nombre d’institutions de prévoyance (IP) restait stable. Autre signe de la concentration en cours, les 20 plus grands organismes encaissent désormais, à eux seuls, près de 60% du total des cotisations de complémentaire santé collectées (39,4Mds€ HT) contre 45% en 2011.
Après le trou d’air (soldé par un recul de 0,3% des encaissements) provoqué par la pandémie de Covid-19, les primes encaissées ont de nouveau progressé de 3,1% l’an dernier. Toutefois, la part de marché des mutuelles a continué de s’éroder en 2021 avec 18,87Mds€ de primes encaissées, sous l’effet notamment de la réforme de la complémentaire santé solidaire (C2S) dont les cotisations ne sont plus comptabilisées dans les primes des OCAM. A contrario, la part des assureurs privés (13,9Mds€, soit 7% de leur activité) a encore progressé tandis que celle des IP (6,7Mds€ de cotisations engrangées représentant 49% de leur activité) restait stable.
Pour la première fois en 2021, les cotisations encaissées au titre des contrats collectifs sont équivalentes à celles engrangées par les contrats individuels. Ce rééquilibrage s’effectue au bénéfice des IP qui réalisent 87% de leur activité sur le segment des collectives.
Dans le même temps, les prestations santé remboursées par les complémentaires ont rebondi en 2021, pour atteindre 31,6Mds€ (en hausse de 6,1% et de 1,8Mds€ en un an). Hors contribution exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19, la hausse des prestations a même atteint 11,6% l’an dernier. Soit un rythme plus élevé que celui des cotisations. Ce rebond s’explique du fait du rattrapage de soins lié à la pandémie d’une part et à la forte hausse des remboursements pour les prestations concernées par la réforme du 100% Santé et en particulier les soins dentaires. En 2021, année de fin de montée en charge de la réforme « 100 % santé », les Ocam financent 61 % de la dépense en prothèses dentaires, 37 % de la dépense en audioprothèses et 71 % de la dépense en optique.
Les Ocam reversent en moyenne 80% des cotisations encaissées sous forme de prestations. Les contrats collectifs apparaissent toutefois plus avantageux, avec un taux de redistribution égal à 86%. Il en est de même des institutions de prévoyance qui restituent en moyenne 86% de leurs cotisations, du fait de leur prédominance sur les contrats collectifs, mais aussi en raison de leur spécialisation sur les contrats de branche, plus économes en frais de gestion.
Enfin, le résultat technique en santé est globalement nul en santé (égal à 49M€, soit 0,1% des cotisations hors taxe collectées), là où il était excédentaire de 1,7% en 2020 en lien avec la baisse de prestations provoquée par la pandémie de Covid. C’est le résultat technique le plus bas enregistré depuis 2011, note la Drees. Avec toutefois des évolutions différenciées selon les catégories d’organismes. Pour la première fois depuis 2013, les institutions de prévoyance se rapprochent de l’équilibre, avec un déficit technique limité à 0,8% des cotisations en 2021 (-57M€) alors que celui-ci était plutôt compris entre -4 et -2% ces 10 dernières années. A contrario, le résultat technique des mutuelles (-36M€) s’effondre au point d’être négatif (-0,2%) là où jusqu’à présent, il oscillait entre 2 et 4% par an. Enfin, celui des assureurs privés (143M€) diminue également tout en demeurant positif (à 1% contre 1,8% en 2020).
Alors que le résultat technique des contrats collectifs, globalement négatifs depuis 2011, sont stables (autour de -3,8%), celui des contrats individuels, compris depuis 2016 entre 4 et 6,5 points, a décroché en 2021 de plus de 2 points, pour se limiter à 4%.
Enfin, la solidité des OCAM se confirme en 2021 dans la mesure où l’ensemble des Ocam affichent un taux de couverture moyen de leur SCR en complémentaire santé de 237%. Celui-ci varie entre 235% pour les assureurs privés, 237% pour les institutions de prévoyance et 261% pour les mutuelles.